Votre argent mérite
un plan clair et un avenir serein.
Conseillère en gestion de patrimoine indépendante à Bordeaux, j’aide les particuliers et les chefs d’entreprise à épargner, investir et préparer l’avenir, sans jargon et sans pression commerciale.
J’aide les particuliers et les chefs d’entreprise à prendre les bonnes décisions pour leur argent.
Je suis Claire Delmas, conseillère en gestion de patrimoine indépendante depuis 12 ans. Ancienne banquière privée, j’ai choisi l’indépendance pour vous conseiller librement : je ne suis rattachée à aucune banque et je n’ai aucun objectif de vente. Ma seule priorité, ce sont vos projets.
12 ans
d’expérience
Indépendante
aucune banque, aucun quota
Agréée
CIF · ORIAS n° 00 000 000
Épargne · Placements · Immobilier · Retraite · Transmission · Fiscalité
Mes accompagnements
Chaque situation est unique. Voici comment je peux vous aider, avec les tarifs en toute transparence. Tout commence par un premier rendez-vous offert.
Le bilan patrimonial
Vous voulez faire le point sur votre situation et savoir par où commencer.
Ce qui est inclus
✓ Analyse de votre épargne, de vos crédits et placements
✓ Clarification de vos objectifs à court et long terme
✓ Un rapport écrit avec mes recommandations
Durée : 2 rendez-vous
Format : Au cabinet ou en visio
Tarif : 350 €
Le suivi sur mesure
Vous voulez être accompagné dans la durée pour investir et ajuster votre stratégie.
Ce qui est inclus
✓ Mise en place de vos placements
✓ Un bilan complet chaque année
✓ Une ligne directe pour toutes vos questions
Durée : À l’année
Format : Au cabinet ou en visio
Tarif : Sur devis
Retraite & transmission
Vous approchez de la retraite ou souhaitez protéger vos proches.
Ce qui est inclus
✓ Estimation de vos revenus à la retraite
✓ Optimisation de la transmission
✓ Coordination avec votre notaire
Durée : 3 à 4 rendez-vous
Format : Au cabinet ou en visio
Tarif : Dès 600 €
Vous hésitez entre deux accompagnements ? Le premier rendez-vous est offert : on en parle ensemble.
Premier rendez-vous
offert et sans engagement
Indépendante
aucune banque, aucun produit imposé
Réponse
sous 48 h ouvrées
Pourquoi mon approche
est différente
INDÉPENDANTE, TRANSPARENTE ET PÉDAGOGUE.
Je ne vends pas de produits : je construis avec vous une stratégie adaptée à votre situation, à vos projets et à votre rapport au risque. Chaque recommandation est expliquée simplement, chiffres à l’appui.
✓ Mes honoraires sont fixés à l’avance, noir sur blanc
✓ Vous gardez la main sur chaque décision
✓ Je travaille avec votre notaire et votre expert-comptable
Vous vous reconnaissez ?
✓ Votre épargne dort sur un livret sans vraiment rapporter
✓ Vous payez beaucoup d’impôts sans savoir comment les réduire
✓ Vous voulez préparer votre retraite mais ne savez pas par où commencer
✓ Vous souhaitez protéger vos proches et anticiper la transmission
Si une de ces phrases vous parle, prenons le temps d’en discuter.
Comment se passe notre collaboration ?
I
Le premier échange
30 minutes offertes, au cabinet ou en visio, pour comprendre votre situation.
II
Le bilan
J’analyse vos documents et je vous présente un état des lieux complet.
III
Les recommandations
Une stratégie claire, chiffrée, que vous validez avant toute action.
IV
Le suivi
Un point chaque année pour ajuster selon votre vie et vos projets.
Réservez votre premier rendez-vous
Choisissez directement un créneau dans mon agenda. 30 minutes offertes, sans engagement, pour faire connaissance et parler de votre situation.
Pendant cet appel
✓ Nous faisons connaissance
✓ Vous me parlez de votre situation et de vos projets
✓ Je vous explique comment je peux vous aider
✓ Vous repartez avec des pistes concrètes
Durée : 30 minutes
Format : téléphone ou visio
Tarif : offert
Ils m’ont fait confiance
EXCELLENT
★★★★★
Basé sur 38 avis
Sophie R.
il y a 2 semaines
★★★★★
Claire a pris le temps de tout nous expliquer, sans jamais nous pousser à quoi que ce soit. Pour la première fois, nous avons une vraie vision de notre patrimoine.
Thomas L.
il y a 1 mois
★★★★★
En tant que chef d’entreprise, je n’avais jamais le temps de m’occuper de mon épargne. Claire a tout organisé, et je comprends enfin où va mon argent.
Julie M.
il y a 2 mois
★★★★★
Un bilan clair, des conseils concrets et aucune pression. Je recommande à toutes celles qui veulent reprendre la main sur leurs finances.
Une question sur votre épargne, votre retraite ou vos impôts ? Parlons-en, sans engagement.
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Vos questions
Les réponses aux questions que l’on me pose le plus souvent. Vous ne trouvez pas la vôtre ?
Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit ?
Oui. Il dure environ 30 minutes, au cabinet ou en visio, et ne vous engage à rien. C’est l’occasion de faire connaissance et de voir si je peux vous aider.
Comment êtes-vous rémunérée ?
Expliquez ici votre mode de rémunération (honoraires, commissions) en toute transparence.
Faut-il un patrimoine important pour faire appel à vous ?
Votre réponse ici.
Travaillez-vous à distance ?
Votre réponse ici.
Quels documents dois-je préparer ?
Votre réponse ici.
Infos pratiques
Cabinet
12 cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux
Horaires
Du lundi au vendredi, 9 h – 18 h
Téléphone
05 56 00 00 00
contact@claire-delmas.fr
Prenons rendez-vous
Laissez-moi quelques mots sur votre situation : je vous recontacte sous 48 h pour fixer votre premier rendez-vous offert.